We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.
Marchés de Capitaux frame

Marchés de Capitaux

Opérer sur les marchés de capitaux est un véritable défi. Les réglementations transforment le paysage. L’incertitude économique persiste. La mondialisation, la technologie et les autres mutations modifient considérablement l'environnement des affaires. Les marchés internationaux de capitaux sont plus interconnectés, complexes et dynamiques que jamais.

Notre équipe mondiale forte de plus de 150 avocats vous guidera pour faire face aux changements et aux défis qu'ils impliquent et pour mettre toutes les opportunités à profit. Nous vous aiderons à déterminer la structure de transaction la plus adaptée. Nous avons participé à des transactions transformationnelles, à des opérations qui ont redéfinis les règles du secteur.

La France représente une part importante de notre pratique de marchés internationaux de capitaux. Une équipe spécialisée de droit français et de droit anglais offre son expertise, son expérience et son approche pragmatique sur une gamme complète d'opérations.

Vous recherchez des capitaux pour développer votre activité, vous positionner sur de nouveaux marchés ou renforcer votre bilan ? En offrant nos services de conseil à un grand nombre d’acteurs du secteur, nous avons acquis des connaissances clés sur les questions touchant chaque partie d’une transaction.

Vous êtes basé aux États-Unis ou projetez de vous y implanter ? Nous connaissons parfaitement le fonctionnement de la Securities Exchange Commission (SEC). Grâce à notre présence importante sur les marchés de capitaux américains et à nos avocats US attorneys spécialistes des marchés financiers en Europe, à Sao Paulo et à Hong Kong, nous vous aiderons à réaliser vos opérations de levée de capitaux aux États-Unis. 

Nous pouvons vous aider grâce à notre expérience pratique. Nous avons travaillé au sein d’autorités de réglementation et de cotation et pouvons vous faire bénéficier de nos connaissances  uniques et précieuses.

Nous vous assisterons durant le tournant qu'une introduction en bourse représente pour votre société. 

Vous cherchez à mobiliser des capitaux par la dette? Nous vous faisons bénéficier de toute notre expérience, quel que soit le type de titre ou obligation : émissions par des corporates, et/ou indexés, titres adossés à un risque d'assurance (CAT bonds), project bonds, covered bonds, green bonds, titres hybrides, obligation convertible, obligation sécurisée, MTN, obligations à haut rendement, emprunts d'Etat, obligations du secteur public.

Vous traitez de produits dérivés ? Nous vous aidons à comprendre les implications juridiques, réglementaires et fiscales.

Quels que soient vos besoins, nous soutenons vos efforts d’innovation.

Expériences représentatives

Première émission obligataire verte ("Green Bonds") réalisée par une entreprise au niveau mondial (EDF) pour un montant de 1,4 milliards d'euros.

Conseil d’EDF sur le financement de 12,4 milliards de GBP dans le cadre de l'acquisition de British Energy plc.

Valneva : Conseil sur son augmentation de capital d'un montant global d'environ 45 millions d'euros.

Conseil de Lloyds TSB Bank plc sur une fiducie-sûreté de droit français, dans le cadre d'une titrisation paneuropéenne d'un montant de 250 millions d'EUR de créances.

Mise en place d'un programme d'émission d'obligations foncières chez AXA Bank pour un montant de 5 milliard d'euros.

Mise en œuvre d'un nouveau programme EMTN chez EDF de 30 milliards d'euros et première émission d'obligations destinées aux particuliers en France (3,2 milliards d'euros).

Titrisation réalisée par Iveco Finance d'un montant de 600 M€ de plan de financement aux concessionnaires et CNH dans le cadre de sa titrisation de plan de financement aux concessionnaires.

Série de titrisations paneuropéennes de plus de 8 milliards d'euros pour Ford Credit sur des prêts à la consommation, des crédits-baux à consommation et des créances commerciales.

2016

Band 1 en Dérivés, Titrisations et Financements structurés

Legal 500 EMEA

2016

Sharon Lewis : Classée 'Leading individual' en Dérivés, Titrisations et Financements structurés

Legal 500 EMEA

2015

2ème prix en Marchés de Capitaux

Palmarès des Avocats (Le Monde du Droit)

2015

Band 1 'Incontournable' en Marchés de Capitaux de la Dette

Décideurs Stratégie Finance Droit

2015

Band 2 en Marchés de Capitaux : Dette

Legal 500 EMEA

2015

Band 3 'Forte notoriété' en Marchés de Capitaux : Actions et Convertibles

Décideurs Stratégie Finance Droit

2015

Band 3 'Forte notoriété' en Titrisation et Financements structurés

Décideurs Stratégie Finance Droit

Dernières réflexions et événements à venir

Loading data