霍金路伟为太兴、万宝盛华大中华以及海天地悦旅三家公司的香港主板首次公开发行交易提供法律服务

2019年7月30日——近期,霍金路伟为太兴集团控股有限公司(“太兴”)、万宝盛华大中华有限公司(“万宝盛华大中华”)以及海天地悦旅集团有限公司(“海天地悦旅”)三家公司于香港联交所主板首次公开发行交易(“IPO”)提供了法律服务。在本所合伙人李国升及高级律师孙棨汉带领的霍金路伟香港团队的不懈努力下,上述IPO顺利完成。

霍金路伟团队承接的IPO数量之多,充分证明我们的团队对客户及发行商所在行业领域具有丰厚的经验及深入的了解。尽管今年上半年市场有所波动,但本所团队目前亦为其他多个项目提供法律服务,其中至少有三项预计将于年末完成。 

已完成的上述三项IPO之详情请见下文。 

太兴 

霍金路伟为交银国际(亚洲)有限公司(作为独家保荐人)和交银国际证券有限公司、野村国际(香港)有限公司以及中国通海证券有限公司(作为全球联席协调人及承销商)就太兴在香港联交所主板的首次公开发行及上市交易提供法律服务。 

太兴是一家源自香港的一流多元品牌休闲餐饮集团,于香港、中国内地、台湾及澳门设有超过190家餐厅。除旗舰品牌太兴外,该集团旗下品牌还包括茶木、靠得住、敏华冰厅、锦丽、东京筑地食堂、渔牧、饭规及夫妻沸片。 

根据弗若斯特沙利文咨询公司的统计,2017年,太兴为香港最大的自营休闲餐饮餐厅集团(以营收数额计)、香港最大的台式休闲餐饮集团(以餐厅数量计)以及中国内地自营休闲餐饮餐厅市场第二大集团(以营收数额计)。 

太兴此次共募集资金7.5亿港元,其股票于2019 年6月13日在香港联合交易所主板市场上市交易,股票代码为6811。 

该项目的霍金路伟团队由合伙人李国升带领,团队律师包括高级律师孙棨汉及律师林晓欣。李国升律师此前曾为翠华、天喔、鸿福堂、富临集团以及1957 & Co等其他多家知名集团的IPO提供法律服务,太兴的上市又为其在餐饮行业资本市场的业绩添上光辉一笔。 

万宝盛华大中华 

霍金路伟为华泰金融控股(香港)有限公司(作为独家保荐人)和华泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司和东方汇财证券有限公司(作为全球联席协调人),以及其他多名承销商就万宝盛华大中华在香港联交所主板的首次公开发行及上市交易提供法律服务。 

根据灼识咨询的资料,按2018年的营收计,万宝盛华大中华是大中华区(包括中国内地、香港、台湾及澳门)最大的人力资源解决方案供应商。万宝盛华大中华区提供的人力资源解决方案包括人才寻猎、灵活用工、招聘流程外包及其他人力资源服务。其最大股东ManpowerGroup Inc.是纽交所上市公司、全球人力资源解决方案及服务领域领导者,同时也是一家拥有长达70多年行业经验的财富500强公司。 

万宝盛华大中华此次共募集资金4.95亿港元,其股票于2019年7月10日在香港联合交易所主板市场上市交易,股票代码为2180。 

该项目的霍金路伟团队由合伙人李国升领衔,团队律师包括高级律师孙棨汉及律师黄娉彦。 

海天地悦旅 

霍金路伟为交银国际(亚洲)有限公司(作为独家保荐人)和交银国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司以及海通国际证券集团有限公司(作为全球联席协调人),以及其他多名承销商就海天地悦旅在香港联交所主板的首次公开发行及上市交易提供法律服务。 

海天地悦旅为塞班及关岛的旅游业翘楚,在塞班、关岛及夏威夷等地经营多元化全方位休闲旅游业务,下设酒店及度假村、奢侈品旅游零售以及旅游配套服务等业务部门。 

根据弗若斯特沙利文咨询公司的统计,2017年,按照营收、物业总数以及塞班酒店和度假村已售房间总数计算,海天地悦旅的酒店及度假村业务均排名首位。同时,按照精品店及品牌总数计算,海天地悦旅的奢侈品旅游零售业务亦在业内领先。 海天地悦旅此次共募集资金3.186亿港元,其股票于2019年5月16日在香港联合交易所主板市场上市交易,股票代码为1832。 

该项目的霍金路伟团队由合伙人李国升领衔,团队律师包括高级律师孙棨汉及律师林晓欣。 

全文终 

关于霍金路伟 

霍金路伟是一家领先的国际律师事务所,业务领域所涉极广,为全球客户提供商业导向型高质量法律服务。霍金路伟跻身全球十大顶尖律所之列,在全球范围内共设有45家办事处,拥有850名合伙人及2,700名律师。


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