Hogan Lovells a conseillé Ceetrus dans la réalisation de son premier green bond placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 300.000.000 €

Paris, le 13 décembre 2019 - Ceetrus, foncière commerciale et développeur immobilier mixte du Groupe Auchan, a réalisé avec succès son premier green bond placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 300.000.000 €.


Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés au financement et/ou refinancement d'actifs verts ou de projets nouveaux et/ou existants répondant aux critères définis par le Green Bond Framework de Ceetrus disponible sur son site internet.

Sur cette émission obligataire, BNP Paribas et Natixis ont agi en tant que Global Coordinators et Green Structurors et avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING et Société Générale, en qualité de chefs de file conjoints. Les obligations portent intérêt au taux de 2,750 % l'an et ont une maturité de 7 ans. Elles sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg depuis le 26 novembre 2019.

Ceetrus était conseillée par Hogan Lovells, dont l'équipe était composée de Vincent Fidelle (Associé) et Marie-Antoinette Rettori (Collaboratrice).



Retour

Loading data