Hogan Lovells conseille EDF dans la syndication d'une ligne de crédit innovante indexée sur des critères ESG

Communiqués de presse | 24 janvier 2019

Hogan Lovells a conseillé EDF dans le cadre de la syndication d'une ligne de crédit renouvelable de 4 Mds€ dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance ("KPI") du Groupe en matière de développement durable :

les émissions directes de CO2 d'EDF ;
l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi en ligne de la consommation (comme indicateur du succès d'EDF à faire de ses clients résidentiels français des acteurs de leur consommation) ; et
l'électrification de la flotte automobile d'EDF.

Cette ligne de crédit indexée d'EDF renforce son engagement en faveur de solutions de financement innovantes en intégrant des composantes clés des objectifs de responsabilité d’entreprise du Groupe qui sous-tendent son plan stratégique CAP 2030.

Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), à laquelle participe un syndicat de plus de 20 banques, modifie et prolonge l’actuelle ligne d’EDF de 4 Mds€, jusqu’à une nouvelle échéance fixée en 2023. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est le Coordinateur et Agent de la Facilité, Natixis l'Agent de la Documentation, et ING Bank et Natixis les Coordinateurs Développement Durable.

L'équipe de Hogan Lovells en charge du dossier était composée de Sharon Lewis (associée) assisté de Reza Mulligan (Counsel) et de Marie-Elise Gueble (collaboratrice).

« Après avoir conseillé EDF pour sa première émission d'obligations vertes, nous sommes ravis d'intervenir à nouveau pour cette première transaction sur le marché pour EDF » a commenté Sharon Lewis.