Hogan Lovells berät Katjes bei Anleiheumtausch und -rückkauf sowie öffentlichem Angebot und Platzierung eines 115 Mio. Euro Nordic Bonds
Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die Katjes International GmbH & Co. KG beim Umtauschangebot an die Gläubiger ihrer 2019 begebenen Unternehmensanleihe sowie bei der Platzierung einer neuen Unternehmensanleihe begeben nach norwegischem Recht (Nordic Bond) und der Kündigung der Unternehmensanleihe 2019 beraten.
Das Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption für die Umtauschenden erfolgte als öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts. Darüber hinaus wurde der Nordic Bond öffentlich in Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung angeboten und international privat platziert. Die Notierungsaufnahme des Nordic Bonds erfolgte im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse. Zudem ist die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.
Hogan Lovells hat die Katjes International bereits seit 2011 bei mehreren Kapitalmarkttransaktionen beraten.
Die Privatplatzierung des Nordic Bonds und die technische Abwicklung wurden von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers, sowie Bankhaus Metzler als Co-Lead Manager begleitet.
Hogan Lovells Team für Katjes International GmbH & Co. KG
Frankfurt
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Lead Partner), Dr. Susanne Ries (Of Counsel), Mark Devlin (Counsel), Eva-Christina Sommer (Senior Business Lawyer), Christian Schröder (Senior Associate), Simona Gradišek (Senior Business Lawyer) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).
Luxemburg
Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Senior Associate), Martina Benackova (Associate).
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