Hogan Lovells conseille les prêteurs dans le cadre du refinancement partiel de la dette senior du Groupe Trèves et de la réalisation par Trèves de la première émission d’Obligations Relance en France

Hogan Lovells a conseillé Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Paris Branch, Bank of China Ltd. Paris Branch, Banque Internationale à Luxembourg, Suravenir Private Debt, FPS OFI Crédit ETI et FPS ZENCAP Crédit ETI II dans le cadre de plusieurs opérations menées par le Groupe Trèves : le renforcement de ses fonds propres, le refinancement partiel de sa dette senior et la première émission d’Obligations Relance en France.

Les 34 millions d’euros d’Obligations Relance ont été souscrites, d’une part, par le fonds géré par Eurazeo IM et, d’autre part, par Tikehau et son partenaire membre du Groupement M Capital.

Le refinancement donnera au Groupe l’opportunité de renforcer son action à l’international ainsi que d’investir dans la conception de produits innovants telles que des produits recyclés et recyclables pour assister ses clients dans la transition énergétique.

Le Groupe Trèves est un groupe industriel fondé en 1836 spécialisé dans la fourniture d’équipements pour l’industrie automobile. Le Groupe est un leader mondial des solutions d’isolations acoustiques et thermiques employant 4200 personnes dans 16 pays.

L'équipe de Hogan Lovells était composée de Sabine Bironneau (associée), Maria Klass (collaboratrice senior), Alban de Roucy et Aurélien Périgois (collaborateurs).


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