Sebastian Oebels

Sebastian Oebels

Counsel Gesellschafts- und Finanzrecht

Frankfurt

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Deutsch, Englisch

Sebastian Oebels

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Sebastian Oebels berät nationale und internationale Unternehmen bei deutschen und internationalen strukturierten Finanztransaktionen. Sein Schwerpunkt liegt auf klassischen Verbriefungen, Verbriefungen mit signifikanten Risikotransfer, sowie anderen Arten von Asset-Based-Lending-Strukturen. Insbesondere verfügt Sebastian über umfassende Erfahrung in der Beratung von Banken, Emittenten und Originatoren bei Verbriefungen von Autokrediten/Autoleasingverträgen, Forderungen aus Verträgen von Solar- und Wärmepumpenanlagen, sowie Vermögenswerte im Bereich der digitalen Infrastruktur.

Beratungshighlights

Beratung der Enpal B.V. bei der ersten europäischen öffentlichen Verbriefung von Solarkreditforderungen, die die erste deutsche Verbriefung mit einer Tranche markiert, die direkt durch eine Garantie des Europäischen Investitionsfonds abgesichert ist.

Beratung der Barclays Bank Ireland Plc. Und der Deutsche Bank AG als gemeinsame leitende Manager bei der ersten eurobasierten ABS-Transaktion im Wert von 640 Millionen Euro, die durch Rechenzentrumsmieten in Deutschland für Vantage Data Centers, einen weltweit führenden Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumscampussen, abgesichert ist, unterstützt durch Rechenzentrum-Pachtverträge in Deutschland.

Beratung der Stellantis Bank bei ihrer ersten kombinierten Verbriefung von rund 66.500 deutschen Auto Leasingverträgen einschließlich der zugehörigen Fahrzeugrestwerte mit einem Gesamtvolumen von über EUR 1 Mrd.

Beratung der Enpal B.V. bei einer öffentlichen europäischen Verbriefung von Forderungen aus Ratenkaufverträgen für Solar und Wärmepumpensysteme mit einem Volumen von rund EUR 300 Mio., der ersten öffentlichen Verbriefung weltweit, die neben Photovoltaik auch Wärmepumpenforderungen umfasst.

Beratung der abcbank GmbH bei der Verbriefung eines Leasingportfolios mittelständischer Unternehmen, das über an der Luxemburger Börse gelistete Anleihen refinanziert und teilweise durch den Europäischen Investitionsfonds (EIF) garantiert wurde und die erst zweite nicht synthetische Verbriefung in Deutschland mit EIF Garantie darstellt.

Qualifikation

Ausbildung

Zweites Juristisches Staatsexamen, Landgericht Wiesbaden, 2015
Erstes Juristisches Staatsexamen, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2012