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Hogan Lovells berät Porsche Bank bei Verbriefung von Automobildarlehens- und -leasingverträgen
Pressemitteilungen
| 20. April 2026
Unter der Leitung des Frankfurter Partners Dr. Sven Brandt hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Porsche Bank AG als Transaction Counsel bei der Verbriefung von 26.799 Automobildarlehens- und -leasingverträgen der Porsche Bank AG beraten. Die Beratung wurde in Zusammenarbeit mit der österreichischen Anwaltskanzlei Binder Grösswang durchgeführt.
Die Finanzierung erfolgte durch die Emission von Anleihen der FACT S.A. mit einem Volumen von insgesamt EUR 543.500.000. Die vorrangigste Tranche wurde von den Ratingagenturen Morningstar DBRS und Fitch Ratings mit AAA bewertet. Als Arrangeur fungierte die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, die gemeinsam mit der ING Bank auch die Rolle des Joint Lead Managers übernahm.
Hogan Lovells hat die Porsche Bank AG erstmals bei einer Verbriefungstransaktion beraten. Das Team um den Frankfurter Partner und Leiter der deutschen Debt-Capital-Markets-Praxis Dr. Sven Brandt berät regelmäßig u.a. Investmentbanken und Emittenten auf der gesamten Bandbreite deutscher und internationaler Debt-Capital-Markets-Produkte.
Hogan Lovells Team für Porsche Bank AG
Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Sandra Reinecke (Associate), Alexander Peters (Projects Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Counsel), Carla Valdés Cortés (Senior Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg);
Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Grâce Mfuakiadi (Associate) (alle Steuerrecht, Luxemburg);
Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Counsel), Joanna Veitch (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Paris).
Binder Grösswang Team für Porsche Bank AG
Stefan Tiefenthaler (Managing Partner), Philipp Schermer (Senior Associate), Tobias Haralter (Associate) (alle Banking & Finance, Wien).
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