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Hogan Lovells berät Banken bei erster öffentlicher Verbriefung der RCI Banque von deutschen Autoleasingverträgen und verbundenen Restwerten der Marken Renault, Dacia und Nissan
Pressemitteilungen
| 27. Mai 2026
Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat unter der Leitung von Sven Brandt und Sebastian Oebels die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und die UniCredit Bank in ihrer jeweiligen Rolle als Arrangeure und Joint Lead Manager sowie die Société Générale als Joint Lead Manager bei der ersten öffentlichen Verbriefung der RCI Banque von deutschen Autoleasingverträgen und damit verbundener Restwerte der Marken Renault, Dacia und Nissan beraten.
Die Transaktion wurde durch die Emission von drei Klassen von Asset-Backed Anleihen durch die luxemburgische Zweckgesellschaft Cars Alliance S.à r.l. in Höhe von insgesamt EUR 1 Mrd. finanziert. Die höchste Klasse der Anleihen wurde von S&P Global Ratings und Moody’s mit AAA bewertet. Die Transaktion profitiert von einer innovativen Steuerstruktur, um die Mehrwertsteuer auf die Verbriefung der Restwerte zu vermeiden.
Hogan Lovells Team für die Banken
Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Theresa Bart (Associate) (Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (Steuerrecht, Düsseldorf);
Laura Asbati (Partner), Julie Toux (Senior Associate), Jorge Hidalgo (Associate) (Kapitalmarktrecht / Französisches Recht, Paris);
Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Counsel) (Kapitalmarktrecht / Englisches Recht, Paris).
Ariane Mehrshahi (Partner), Carla Valdés Cortés (Senior Associate), Eszter Voros (Legal Advisor) (Kapitalmarktrecht, Luxemburg);
Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Michèle Aké (Associate) (Steuerrecht, Luxemburg).
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