Hogan Lovells berät Shop Apotheke bei einer 50 Mio. € Kapitalerhöhung und gleichzeitiger Aufstockung ihrer Wandelschuld-verschreibung um 60 Mio. €
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt und Counsel Susanne Lenz hat Hogan Lovells die Shop Apotheke Europe N.V., eine der führenden Online-Apotheken in Europa, bei der Platzierung von rund 1,39 Mio. zusätzlichen neuen Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 36,00 € je neuer Aktie, rund 11,5% des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor der Transaktion, mit institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildings beraten.
Gleichzeitig wurde eine 60 Mio. € Aufstockung der bestehenden Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2023 abgeschlossen. Die neuen Schuldverschreibungen werden zu den gleichen Bedingungen (mit Ausnahme des Ausgabetages, des Ausgabekurses und des Verzinsungsbeginns) wie die bestehenden Schuldverschreibungen ausgegeben, sind vollständig fungibel und bilden ab dem Ausgabetag eine Serie mit den bestehenden Schuldverschreibungen.
Das Settlement der neuen Aktien erfolgte am 15. April 2019, Settlement der neuen Anleihen wird voraussichtlich am 17. April 2019 erfolgen. Die neuen Aktien wurden zur Notierung und zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungspflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Aufnahme der neuen Anleihen in den Handel der bestehenden Anleihen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft in Zukunft, die alten und neuen Anleihen an der Euronext Amsterdam zu listen.
Der Nettoerlös aus der Transaktion soll in erster Linie zur Finanzierung der kontinuierlichen Wachstumsstrategie, einschließlich der vollen Nutzung der Möglichkeiten von E-Skripten, eines Marktaufbaus und erweiterten Produktangebots sowie allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden.
Hogan Lovells hat Shop Apotheke bereits bei der Begebung von 75 Mio. € Wandelschuldverschreibungen, dem Erwerb der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) sowie beim Börsengang der Shop Apothek (2016) beraten.
Hogan Lovells für Shop Apotheke Europa N.V.
Frankfurt
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Dušan Stojković, (Senior Associate) (alle Kapitalmarktrecht).
Amsterdam
Victor de Vlaam (Partner), Leonie Huisman (Counsel), Aafke Pronk (Senior Associate), Chantalle Schoegje (Associate) (alle Gesellschaftsrecht).
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