Hogan Lovells berät Banken bei der Begebung einer Benchmark-Anleihe der WIBank

Pressemitteilungen | 8. Mai 2020

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitz hat Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank AG, DZ Bank, Landesbank Hessen-Thüringen, NATIXIS und der UniCredit Bank AG bei der Begebung einer Anleihe der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen beraten.

Die Anleihe (ISIN DE000A2GSR47) wurde am 7. Mai 2020 erfolgreich begeben. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren werden die Schuldverschreibungen jährlich mit einem Zinssatz von 0,01 Prozent verzinst. Die WIBank ist die Förderbank des Landes Hessen und ist mit einer Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet.

Das Team um Jochen Seitz hatte bereits im Jahr 2018 ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Begebung einer Anleihe der WIBank beraten.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe, Frank Salzgeber (Associates) (alle Kapitalmarktrecht)