Hogan Lovells berät die Berenberg Green Energy Junior Debt Funds bei der Finanzierung von Solarparks in Italien und Chile

Gleich zwei erfolgreiche Transaktionen markierten den Beginn der Kooperation zwischen Berenberg, einer langjährigen Mandantin von Hogan Lovells, und CCE Holding, einem internationalen, auf Photovoltaik spezialisierten Unternehmen. Die Berenberg Green Energy Junior Debt Funds haben für den Erwerb und die Errichtung des italienischen Solarparks "Montalto di Castro" sowie den Erwerb des betriebsbereiten chilenischen Solarparks "La Huella" Mezzanine-Finanzierungen bereitgestellt. Berenberg übernimmt die Anlageberatung für den Fonds.

Der Solarpark Montalto di Castro befindet sich in der italienischen Region Lazio. Die Errichtung des in zwei Teilanlagen gegliederten Parks ist für das erste Quartal 2022 geplant; Fertigstellung ist Mitte 2023. Der betriebsbereite Solarpark La Huella befindet sich in der chilenischen Atacama-Wüste. Entwicklung und Errichtung der Photovoltaikanlage erfolgte durch die Aktionäre der CCE Holding. Die Bauphase dieses Meilenstein-Projekts wurde komplett von der Ärzteversorgung Thüringen finanziert. Für die CCE Holding stellen Montalto di Castro und La Huella die ersten Investments in einer Reihe großer Projekte in Chile und Italien dar. 

Hogan Lovells hat zu allen Aspekten der Mezzanine-Finanzierung beraten. Als Portfoliofinanzierung war die Finanzierungs-Dokumentation äußerst komplex und wurde genau auf das Projekt zugeschnitten. Aufgrund der Vielzahl betroffener Rechtsordnungen (Deutschland, Österreich, Italien, Chile) arbeiteten alle lokalen Teams eng zusammen, um die Transaktion erfolgreich abzuschließen. 

Carla Luh sagte dazu:

"Wir freuen uns, dass wir Berenberg mit unseren Teams in Deutschland und Italien bei diesem wegweisenden Finanzierungsprojekt erfolgreich beraten konnten. Die Erschließung von Lateinamerika als neuen Markt festigt Berenbergs Position in der Branche für Erneuerbare Energien und zeigt, wie erfolgreich wir komplexe grenzüberschreitende Transaktionen angehen und zu einem Abschluss bringen."

Team für Berenberg

Hogan Lovells 

Dr. Carla Luh (Partnerin), Marco Weibrecht (Senior Associate), Amy Bruland (Associate) (Hamburg und Frankfurt, alle Finance) 

Carlo Massini (Partner), Marco Gasparrini (Associate), Giulia Geraci (Trainee), Laura Leonelli (Trainee) (alle Mailand, Finance)

Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte (Wien): Dr. Wolfgang Freund, Gregor Biley

PPU (Santiago de Chile): Marcela Silva, Mario Fava, Pedro Pablo Valenzuela