Beratungsschwerpunkt

Equity Capital Markets

Unser eingespieltes Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Emittenten, führenden Investmentbanken und Investoren.

Mitglieder unseres Teams waren in den letzten Jahren in viele der größten und bedeutsamsten deutschen Kapitalmarkttransaktionen eingebunden.

Unsere Equity...

Beratungshighlights

AKASOL AG bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

Bankhaus Lampe KG und die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG bei dem Börsengang der Voltabox AG

Vapiano SE bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (2017) und bei einer Kapitalerhöhung (2018)

Shop-Apotheke Europe N.V. bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

Commerzbank AG und die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei der Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE

Berenberg und M.M.Warburg bei der Kapitalerhöhung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Berenberg, Bankhaus Lampe und Kempen & Co. bei der Kapitalerhöhung der HAMBORNER REIT AG

Voxeljet AG bei einer Kapitalerhöhung, die 23% des Grundkapitals umfasste

GRENKE AG bei einer 10%-Kapitalerhöhung (EUR 200 Mio.)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beim Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft durch von Apollo verwalteten Fonds; das Grundkapital der DEMIRE wurde aus genehmigtem Kapital um 10% erhöht

DIC Asset AG bei der Durchführung einer Aktiendividende

Commerzbank AG bei einer Aktiendividende und einer in diesem Zusammenhang durchgeführten Bezugsrechtsemission der Vonovia SE (2018) und bei der Zahlung einer Aktiendividende sowie einer Bezugsrechtsemission der Vonovia SE (2017)

Deutsche Telekom AG bei der Platzierung von ca. 10,0 Millionen Aktien der Scout 24 AG

Deutsche Bank AG als Joint Bookrunner bei der Umplatzierung von 2.345.874 Aktien der Hella KGaA Hueck & Co.

Shop Apotheke Europe N.V. bei der Platzierung von Wandelanleihen

Deutsche Bank AG bei einer Wandelanleihe der SLM Solutions Group AG

Salzgitter AG bei ihrer Wandelanleiheemission

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