Equity Capital Markets

Beratungshighlights

AKASOL AG bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

Bankhaus Lampe KG und die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG bei dem Börsengang der Voltabox AG

Vapiano SE bei ihrem IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse (EUR 184 Mio.)

Shop-Apotheke N.V. bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (EUR 115 Mio.)

voxeljet AG bei drei Kapitalerhöhungen im Jahr 2021 (alle größer als 10%)

GRENKE AG bei ihrer 10%igen Kapitalerhöhung (EUR 200 Mio.)

DIC Asset AG bei ihrer fünften Aktiendividende

Commerzbank AG zum sechsten Mal bei der Ausschüttung einer Aktiendividende und der damit verbundenen Bezugsrechtsemission der Vonovia SE

Deutsche Telekom AG bei der Platzierung von ca. 10 Mio. Aktien der Scout 24 AG

Shop Apotheke Europe N.V. bei der Platzierung von Wandelanleihen

Deutsche Bank AG bei der Begebung einer Wandelanleihe der SLM Solutions Group AG (EUR 58,5 Mio.)

Salzgitter AG bei ihrem Angebot zum Rückkauf ihrer am 22. Juni fälligen Wandelanleihe (EUR 167,9 Mio.)

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Veräußerung ihrer restlichen Aktienbeteiligung an der Deutsche Lufthansa AG im Rahmen eines Block Trades

Baader Bank AG bei ihrer zweiten Aktiendividende

Barclays Bank Ireland PLC, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Deutsche Bank AG bei einer rund 56 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung der SFC Energy AG

Deutsche Bank AG bei Ausschüttung der dritten Aktiendividende der LEG Immobilien SE

Fresenius SE & Co. KGaA bei ihrer ersten Aktiendividende

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei Beteiligung an der Kapitalerhöhung der Deutsche Lufthansa AG (2.160 Mio)

Pareto Securities AS im Zusammenhang mit Privatplatzierung und Listing von Aktien der Pyrum Innovations AG

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und ABN AMRO Bank N.V. beim Börsengang der hGears AG

Jefferies GmbH und UniCredit Bank AG bei einer rund 105 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung der Deutsche Beteiligungs AG

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei den Stabilisierungsmaßnahmen für die Deutsche Lufthansa AG

COMMERZBANK AG bei einer 85 Mio. EUR Kapitalerhöhung der INDUS HoldingAG

TUI AG bei ihrer Kapitalerhöhung (EUR 500 Mio.)

va-Q-tec bei Platzierung einer Anleihe in Höhe von CHF 25 Mio.

Jefferies als Sole Global Coordinator bei dem Börsengang der Knaus Tabbert AG

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei Kapitalerhöhung der Medios AG

Konsortialbanken bei der Platzierung von EUR 175 Mio. Wandelanleihen der HelloFresh SE

BNP PARIBAS und Deutsche Bank bei einer 76,5 Mio. Euro Kapitalerhöhung der Drägerwerk AG & Co. KGaA

Katjes bei der Platzierung einer Unternehmensanleihe (EUR 107,2 Mio.)

Baader Bank AG bei Kapitalerhöhung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (EUR 150.1 Mio.)

Credit Suisse Securities (Europe) Limited als Listing Agent bei der Börsennotierung von Linde plc an der Frankfurter Wertpapierbörse

va-Q-tec AG bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (EUR 83 Mio.)

Berenberg und UBS bei der Platzierung der Wandelanleihe der Aurelius SE & CO. KGaA (EUR 166,3 Mio.)

Bankhaus Lampe und Citigroup beim IPO der Hella KGaA Hueck & Co. (EUR 430 Mio.)

M.M.Warburg & CO bei der Platzierung einer Hybridanleihe der BayWa AG

Joint Bookrunner Commerzbank und Citi sowie die IKB als Co-Lead Manager bei der Emission einer Wandelanleihe der SAF-HOLLAND S.A. (EUR 100,2 Mio.)

Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse und der Deutschen Bank beim IPO der SLM Solutions Group AG an der Frankfurter Wertpapierbörse (EUR 180 Mio.)