汤师淳

汤师淳

大中华区私募股权主管
香港

电邮 [email protected]​hoganlovells.com

电话 +852 2219 0888

传真 +852 2219 0222

语言普通话, 英语

业务团队公司与融资

汤师淳律师是霍金路伟香港办事处公司业务团队的大中华区私募股权主管。

汤律师是广受赞誉的并购(包括公众及私人企业并购)、私募股权投资和资本市场律师。为中国企业的境外投资及国际公司在亚太地区的投资项目提供各类法律服务,业绩骄人。汤律师特别擅长处理与电信、媒体及科技行业有关的法律事务,对各种形式的投资交易拥有丰富的经验,包括上市公司股份私募投资(PIPE)、股权投资、私有化及其他复杂交易。

汤律师代理的客户包括私募股权投资者以及各类型在美国及中国上市的公司,近期处理的项目包括28项在美国上市中国企业的私有化交易及多项中国私募基金及/或中国A股上市公司进行的跨境并购项目。

汤律师还代理发行商及承销商商处理多项中国公司在纽约证券交易所和纳斯达克进行的首次公开招股、私人配售及股票挂扣证券发行及美国证券法规则144A及条例S下的发行项目。

汤律师亦是广受欢迎的演讲者及评论人,被《国际金融法律评论1000》评选为并购项目中具有领导地位的律师,经常就跨境并购和首次公开招股等议题发表演讲。

奖项与认可

2017

最佳并购法律服务大奖
《中国并购公会》

并购业务领域(香港)中获高度评价的律师
《国际金融法律评论1000》

2020 - 2021

香港私募股权领域顶级律师,在全球该业务领域的50位同行中名列前茅
《欧洲货币》杂志评选亚太商业法律女性优秀律师指南

教育背景及律师执业资格

教育

法学硕士, 美国纽约大学

法学学士(优等生), 中南财经政法大学

金融文学学士(优等生), 中南财经政法大学

律师资格及资质

纽约州

代理经验

代理由NASDAQ上市公司国双科技有限公司(Gridsum Holding Inc.)的首席執行官和服务贸易创新发展引导基金主導的,就国双科技的私有化交易提供法律服务。

代理NYSE上市公司迈瑞医疗国际有限公司(Mindray Medical International Limited)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务。迈瑞医疗(300760.SZ)已成功在中國A股重新上市。

代理NASDAQ上市公司分众传媒(Focus Media)独立委员会,就由凯雷集团、方源资本、中信资本、中国光大和分众传媒创办人组成的财团,以37亿美元对其进行的杠杆式收购项目提供法律服务。该项交易获《China Law & Practice》評為「2013年度最佳私募交易」,获《国际金融法律评论》评为「2014年度最佳私募交易」,并获《美国律师》评为「2014年度环球并购交易:中国私募股权投资」。分众传媒(002027.SZ)已成功在中國A股重新上市。

代理鼎晖投资(CDH Investments)作为由霸菱亚洲投资基金、弘毅资本和NYSE上市公司巨人网络集团有限公司(Giant Interactive)董事长史玉柱先生组成的买方集团中的一员,就该买方集团提出通过一项私有化交易对估值为30亿美元的巨人网络提出的杠杆式收购提供法律服务。该项交易获《国际金融法律评论》评为「2015年度最佳私募交易」 ,获《商法》月刊评为「2014年度私有化交易」,并获《China Law & Practice》 评为「2014年度最佳私募交易」。巨人网络(002558.SZ)已成功在中國A股重新上市。

代理NYSE上市公司聚美优品国际控股有限公司(Jumei International Holding Limited)(NYSE:JMEI)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务。

代理NYSE上市公司智联招聘有限公司(Zhaopin Limited),关于SEEK International Investments Pty Ltd.(智联招聘的控权股东)以及高瓴资本和方源资本通过私有化交易对其进行的收购事宜提供法律服务。

代理凯雷集团、红杉资本中国基金和英联投资组成的财团,就其对NYSE上市的7天酒店(7 Days Inn)进行的杠杆式收购事宜提供法律服务。

代理NYSE上市公司软通动力(iSoftStone)的特别委员会,对中国光大控股有限公司及软通动力董事长及首席执行官对该公司提出的收购提供法律服务。软通动力(301236.SZ)已成功在中國A股重新上市。

代理NASDAQ上市公司博纳影业集团有限公司(Bona Film Group Limited)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务。

代理NYSE上市电子商贸公司当当网(China Dangdang Inc.)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务。

代理上海浦东科技投资有限公司(Shanghai Pudong Science and Technology Investment Co., Ltd.)(一家上海市国有企业),就其对NASDAQ上市公司澜起科技集团有限公司(Montage Technology Group Limited)进行收购提供法律服务。澜起科技(688008.SH)已成功在中國A股重新上市。

代理NASDAQ上市公司高德软(AutoNavi)董事会独立委员会,就该公司以15亿美元的估值向阿里巴巴集团控股有限公司出售的交易提供法律服务。

代理NASDAQ上市公司土豆网(Tudou),就其与NYSE上市公司优酷网(Youku)以11亿美元的换股方式进行的合并项目提供法律服务。该项交易获《China Law & Practice》 评为「2012 年度最佳并购交易」,并获《商法》月刊评为「2012年度最佳并购交易(境内和国内)」。

代理NASDAQ上市公司乐语(Funtalk),关于该公司出售予乐语的管理层和太盟亚洲资本而进行的私有化交易提供法律服务。

代理卓佳集团( Tricor Group), 璞米资本投资的一家公司,系亚洲领先的专业服务公司,收购瑞丰德永以增强卓佳在中国内地市场的影响力。

代理春华资本集团(Primavera Capital Group),就其对阿里巴巴集团旗下物流公司菜鸟智能物流网络有限公司(Cainiao Smart Logistics Network Limited)的投资事宜提供法律服务。

代理丽翔教育控股有限公司(Lixiang Education Holding Co., Ltd.)就其在NASDAQ的首次公开招股及上市提供法律服务。

代理富瑞金融集团香港有限公司和中国国际金融有限公司(作为联合账簿管理人),就联众国际控股有限公司(Ourgame International Holdings Limited;中国一家领先的在线棋牌游戏开发商和运营商)在香港联交所进行的首次公开招股提供法律服务。

代理美银美林、渣打银行、国泰君安和工银国际(作为联席账簿管理人及联席牵头管理人),就小南国餐饮控股有限公司在香港联交所进行的首次公开招股及上市法律服务。

代理包销商摩根士丹利、瑞士信贷和美银美林,就中国明阳风电产业集团有限公司(Ming Yang Wind Power Group Limited)在纽约证券交易所进行的首次公开招股。

代理中国一家信息科技服务供应商及领先的境外软件开发公司文思信息技术有限公司(VanceInfo Technologies Inc.),就其在纽约证券交易所进行的首次公开招股提供法律服务。

代理一家在亚洲及中国的领先铝挤压产品制造商中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Limited),就其在香港联交所进行的首次公开招股提供法律服务。

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