汤师淳

汤师淳

大中华区私募股权主管
香港

电邮 stephanie.tang@​hoganlovells.com

电话 +852 2219 0888

传真 +852 2219 0222

语言普通话, 英语

业务团队公司

汤师淳律师是霍金路伟香港办事处公司业务团队的大中华区私募股权主管。

汤律师是广受赞誉的并购(包括公众及私人企业并购)、私募股权投资和资本市场律师。为中国企业的境外投资及国际公司在亚太地区的投资项目提供各类法律服务,业绩骄人。汤律师特别擅长处理与电信、媒体及科技行业有关的法律事务,对各种形式的投资交易拥有丰富的经验,包括上市公司股份私募投资(PIPE)、股权投资、私有化及其他复杂交易。

汤律师代理的客户包括私募股权投资者以及各类型在美国及中国上市的公司,近期处理的项目包括23项在美国上市中国企业的私有化交易及多项中国私募基金及/或中国A股上市公司进行的跨境并购项目。

汤律师还代理发行商及承销商商处理多项中国公司在纽约证券交易所和纳斯达克进行的首次公开招股、私人配售及股票挂扣证券发行及美国证券法规则144A及条例S下的发行项目。

汤律师亦是广受欢迎的演讲者及评论人,被《国际金融法律评论1000》评选为并购项目中具有领导地位的律师,经常就跨境并购和首次公开招股等议题发表演讲。

奖项与认可


《中国并购公会》 – 2017年最佳并购法律服务大奖


《商法月刊》2018 – 中国法律精英50


国际金融法律评论1000》 – 在并购业务(香港)中获高度评价的律师

教育背景及律师执业资格

教育

法学硕士, 美国纽约大学

法学学士(优等生), 中南财经政法大学

金融文学学士,(优等生), 中南财经政法大学

律师资格及资质

纽约州

代理经验

代理买方财团,就NASDAQ上市公司国双科技有限公司( Gridsum Holding Inc.)(NASDAQ:GSUM)的私有化交易提供法律服务

代理卓佳集团( Tricor Group)(亚洲领先的全球企业服务提供商及私募股权机构璞米资本的资产组合公司)就其收购瑞丰德永集团(Richful Deyong Group)事宜提供法律服务


代理搜狐公司(Sohu.com Inc.)(NASDAQ:SOHU)董事会特别委员会,就搜狐公司主席兼首席执行官以及畅游公司董事会主席张朝阳博士收购搜狐公司旗下控股子公司畅游(Changyou.com Limited)(NASDAQ:CYOU)所有已发行股份(包括美国存托证券所代理的股份)项目提供法律服务*

代理泰康资产管理有限责任公司(Taikang Asset Management Company Limited;泰康保险集团的资产管理子公司),就其与一家美国上市房地产投资信托基金NorthStar Finance Corp进行的一项10亿美元合资经营项目提供法律服务*

代理NYSE上市公司智联招聘有限公司(Zhaopin Limited),关于SEEK International Investments Pty Ltd.(智联招聘的控权股东)以及高瓴资本和方源资本通过私有化交易对其进行的收购事宜提供法律服务*

代理NYSE上市公司迈瑞医疗国际有限公司(Mindray Medical International Limited)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务*

代理NASDAQ上市公司博纳影业集团有限公司(Bona Film Group Limited)董事会特别委员会,就该公司的私有化交易提供法律服务*

代理买方财团,就NYSE上市公司淘米有限公司(Taomee Holdings Limited)的私有化交易提供法律服务*

代理鼎晖投资(CDH Investments)作为由霸菱亚洲投资基金、弘毅资本和NYSE上市公司巨人网络集团有限公司(Giant Interactive)董事长史玉柱先生组成的买方集团中的一员,就该买方集团提出通过一项私有化交易对估值为30亿美元的巨人网络提出的杠杆式收购提供法律服务。该项交易获《国际金融法律评论》评为「2015年度最佳私募交易」 ,获《商法》月刊评为「2014年度私有化交易」,并获《China Law & Practice》 评为「2014年度最佳私募交易」*

代理NASDAQ上市公司土豆网(Tudou),就其与NYSE上市公司优酷网(Youku)以11亿美元的换股方式进行的合并项目提供法律服务。该项交易获《China Law & Practice》 评为「2012 年度最佳并购交易」,并获《商法》月刊评为「2012年度最佳并购交易(境内和国内)」*

代理NASDAQ上市公司分众传媒(Focus Media)独立委员会,就由凯雷集团、方源资本、中信资本、中国光大和分众传媒创办人组成的财团,以37亿美元对其进行的杠杆式收购项目提供法律服务。该项交易获《China Law & Practice》評為「2013年度最佳私募交易」,获《国际金融法律评论》评为「2014年度最佳私募交易」,并获《美国律师》评为「2014年度环球并购交易:中国私募股权投资」*

代理凯雷集团、红杉资本中国基金和英联投资组成的财团,就其以6.88亿美元对NYSE上市的7天酒店(7 Days Inn)进行的杠杆式收购事宜提供法律服务*

代理中软国际有限公司(Chinasoft International Limited)(HKSE:354),就其向丹合资本(Dan Capital)发行总额约1.15亿美元(9亿港元)2022年到期年息3.0%的可转换债券提供法律服务*

代理春华资本集团(Primavera Capital Group),就其对阿里巴巴集团旗下物流公司菜鸟智能物流网络有限公司(Cainiao Smart Logistics Network Limited)的投资事宜提供法律服务*

代理一家总部设于新加坡的游戏、互联网及移动设备公司Garena,就由安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension)牵头的投资者以及Garena现有股东作为共同投资者参与的向该公司提供的融资安排事宜提供法律服务*

代理中国一家领先的分类信息门户网站公司赶集网(Ganji.com),就分别由凯雷集团及老虎全球基金向其提供的8,000万美元及1亿美元E系列优先股私募融资安排提供法律服务*

代理联创科技国际控股有限公司(Linkage Technologies),就其与亚信集团股份有限公司进行的16亿美元业务合并项目提供法律服务*

代理K12 Inc.(NYSE:LRN)(美国向幼儿园至高中学生提供专有课程和在线学校项目的最大型公司之一),就对韦伯国际英语(Web International English;中国一家领先的教育提供商)进行的策略性投资提供法律服务*

代理和信贷(Hexindai Inc.;中国一家快速增长的互联网消费金融服务平台),就其在NASDAQ的首次公开招股及上市提供法律服务*

代理中国一家领先的线上视频公司土豆网(Tudou Holdings Limited),就其在 NASDAQ全球市场进行的1.435亿美元首次公开招股及上市提供法律服务*

代理包销商摩根士丹利、瑞士信贷和美银美林,就中国明阳风电产业集团有限公司(Ming Yang Wind Power Group Limited)在纽约证券交易所进行的3.5亿美元首次公开招股*

代理中国一家信息科技服务供应商及领先的境外软件开发公司文思信息技术有限公司(VanceInfo Technologies Inc.),就其在纽约证券交易所进行的7,480万美元首次公开招股提供法律服务*

*加入霍金路伟前参与的项目

Loading data