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Hogan Lovells conseille BNP Paribas Asset Management et BNP Paribas dans le cadre d'une émission obligataire Euro PP de 40 millions d'euros par Delpharm souscrite par le fonds Novo

25 novembre 2014

Hogan Lovells a conseillé BNP Paribas Asset Management ainsi qu'un pool de banques menées par BNP Paribas dans le cadre de l'émission obligataire Euro PP d'un montant de 40 millions d'euros par Delpharm d'une maturité de 7 ans
et remboursable in fine.
Cette émission a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas Asset Management et a été souscrite par le fonds NOVO. Le produit de l'émission a permis à Delpharm de refinancer des obligations convertibles et s'inscrit dans le cadre de son refinancement entamé fin 2013. Les obligations Euro PP étant entièrement pari passu avec la dette senior bancaire existante, une convention intercréanciers spécifique a été signée afin d'assurer l'égalité entre les créanciers bancaires et les créanciers obligataires.
L'équipe pluridisciplinaire de Hogan Lovells était en charge du dossier avec, d'une part, Baptiste Gelpi (Associé) assisté de Vincent Fidelle (Counsel) pour la documentation obligataire pour BNP Paribas Asset Management et, d'autre part, Sabine Bironneau (Associée) assistée de Sophie Lok (Collaboratrice Senior) et Maria Klass (Collaboratrice) pour la documentation bancaire et la convention intercréanciers pour les banques. La synergie et la complémentarité de ces deux équipes a été un véritable atout pour mettre en oeuvre ce refinancement obligataire le plus efficacement possible dans des délais très courts.
Delpharm était assisté de son côté par Delphine Bariani et Clémence Corpet de STC Partners.
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A propos de Hogan Lovells
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