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Hogan Lovells conseille les souscripteurs sur une émission de 650 M€ d'obligations high yield en France

9 juin 2016

L'équipe High Yield de Hogan Lovells dirigée par Sylvain Dhennin, associé, poursuit son développement en agissant pour les  banques sur l'émission obligataire high yield de Rexel d'une valeur de 650 millions d'euros. Le groupe français, leader mondial de la distribution de solutions et de services pour le monde de l'énergie, a émis 650 millions d'euros d'obligations senior (Senior Notes) à 3,5% le 18 mai 2016. Ces obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg et s'échangent sur le marché Euro MTF de Luxembourg.

L'équipe menée par Sylvain Dhennin représentait BNP Paribas, Barclays et ING (chefs de file associés), BayernLB, CM-CIC Market Solutions, Société Générale et Wells Fargo Securities (teneurs de livre associés) et BofA Merrill Lynch, Natixis et Standard Chartered Bank (co-chefs de files associés).

La renommée de Hogan Lovells dans le domaine des obligations high yield a été renforcée de manière significative à l'été 2015 lorsque Sylvain Dhennin a rejoint l'équipe Marchés Internationaux de Capitaux (Dette) de Hogan Lovells. Son arrivée permet au cabinet de traiter une plus grande variété de mandats, consolidant ainsi les positions existantes de Hogan Lovells dans le domaine du high yield aux Etats-Unis.

"Dans la foulée de notre intervention auprès de HNA Group pour le financement de l'acquisition de Swissport, nous venons de conseiller les banques dans le cadre de cette émission d'obligations high yield. C'est un moment important pour notre équipe, dans la mesure où cette opération démontre l'expertise particulière de notre cabinet dans le domaine des financements et des émissions d'obligations high yield. Elle illustre également notre savoir-faire dans le domaine des financements soumis au droit de New York", a déclaré Sylvain Dhennin.

CONTACT PRESSE 

Eléonore Fleury

+33 1 53 67 18 41

eleonore.fleury@hoganlovells.com

 
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