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Hogan Lovells berät Berenberg und UBS bei Platzierung einer Wandelanleihe von Aurelius

30. November 2015

30.11.2015 - Unter Leitung von Michael Schlitt hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Berenberg und UBS bei der Platzierung einer Wandelanleihe der Beteiligungsgesellschaft Aurelius SE & Co. KGaA beraten. Im Rahmen dieser Transaktion hat Julian Fischer außerdem die Bank of New York Mellon und Conv-Ex Advisors unterstützt.


Der Gesamtnennbetrag beträgt 166,3 Mio. Euro, die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende 2020. Sie wurde bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens platziert. Aurelius will mit dem Erlös der Emission Unternehmenskäufe, Aktienrückkäufe und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

Hogan Lovells für Berenberg und UBS
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Federführung), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Thomas Poss (Senior Associate), Sebastian Seibold und Mauritz Mann (Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Dr. Heiko Gemmel (Partner, Steuer- und Bilanzrecht, Düsseldorf).

Berenberg
Christian Wöckener-Erten

UBS
Holger Hirschberg

Hogan Lovells für Bank of New York Mellon
Dr. Julian Fischer (Partner)


Über Hogan Lovells
Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.
Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.
 
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