Hogan Lovells berät Bank11 bei 500 Millionen Euro Verbriefung von Automobildarlehen
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Sven Brandt hat Hogan Lovells die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH bei ihrer 11. Verbriefung von Automobildarlehen in Höhe von EUR 500 Millionen beraten.
Die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in Neuss, welches sich auf die Absatz- und Einkaufsfinanzierung für den mittelständischen Kfz-Handel spezialisiert hat.
Im Rahmen der Verbriefungstransaktion wurden Wertpapiere in fünf verschiedenen Tranchen emittiert. Die oberste Tranche erhielt Ratings von AAA(sf) (DBRS) und Aaa(sf) (Moody’s). Zudem erfüllt die Transaktion die hohen Anforderungen einer sog. STS-Verbriefung nach der EU Verbriefungsverordnung. Dies wurde durch die STS Verification International GmbH verifiziert.
Arrangeur und Sole Lead Manager war die UniCredit Bank AG. Die emittierten Wertpapiere sind am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen und wurden größtenteils bei institutionellen Anlegern platziert.
Hogan Lovells Team für Bank 11
Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Dilek Ovic (Associate), Didem Savas (Projects Associate), Leyla Memis (Business Lawyer) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Counsel) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);
Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Senior Associate), Joanna Veitch (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Paris);
Ariane Mehrshahi (Counsel), Valerie Laskowski (Senior Associate), Clara Valdes Cortes (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg)
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