Hogan Lovells berät Banken bei den Green Bond Debut Platzierungen der Volkswagen Leasing GmbH

Pressemitteilungen | 6. Oktober 2023

Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Federführung), Intesa Sanpaolo S.p.A., ING Bank N.V., Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) sowie Société Générale bei der Platzierung von drei Anleihen als Green Bonds der Volkswagen Leasing GmbH mit einem Emissionsvolumen von EUR 2 Milliarden beraten.

Die Anleihen mit einer Laufzeit von 2,5, 5,5 und 8 Jahren und einem Zinssatz von 4,500, 4,625 und 4,750 Prozent wurden am 21. September 2023 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen. Die Erlöse aus den Anleihen sollen zur Finanzierung und/ oder Refinanzierung förderfähiger umweltfreundlicher Projekte im Zusammenhang mit abgasfreien Fahrzeugen verwendet werden. Zur Auswahl und Bewertung der Projekte gibt es in dem Green Finance Framework 2023 der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft nähere Regelungen. Es handelt sich um den ersten „Green Bond“ des Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft Konzerns.

Zuvor beriet Hogan Lovells die Dealer bei der Aktualisierung des EUR 50 Milliarden Debt Issuance Programms der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft und der Aufnahme des Green Finance Frameworks in das Programm.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemeldung der Volkswagen Leasing GmbH: https://www.vwfs.com/media/press-releases/2023/first-green-bond-transaction-successful.html

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate), Kira Kuhnert (Foreign Associate) (alle Kapitalmarktrecht).