Hogan Lovells conseille Monsieur Eric Cohen et K Eagle Investment dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Keyrus

K Eagle Investment, Eric Cohen, BNP Paribas Développement et certains membres du management de Keyrus ont conclu le 6 juin 2023 un protocole d’investissement dans le cadre du projet d’acquisition de l’intégralité du capital social de Keyrus par voie d’OPAS initiée par K Eagle Investment et qui sera suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire et de la radiation des actions Keyrus du marché Euronext Growth Paris.

Au résultat de la conclusion du protocole d’investissement (et de la mise en concert qui en résulte), les parties agissant de concert ont franchi à la hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Keyrus, entrainant l’obligation pour K Eagle Investment (agissant pour le compte du concert) de procéder au dépôt d’un projet d’OPAS visant l’intégralité des actions Keyrus.

A la suite de la décision de conformité de l’AMF portant sur le projet d’OPAS, K Eagle Investment procédera notamment à une augmentation de capital en rémunération d’apports en nature d’actions Keyrus détenues par Monsieur Eric Cohen et par certains membres du management représentant au total 61,6% du capital de Keyrus ainsi qu'à une augmentation de capital réservée à BNP Paribas Développement.

L’OPAS est financée par un prêt relais consenti par Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au bénéfice de K Eagle Investment à hauteur de 27 millions d’euros et par un investissement en numéraire de la part de BNP Paribas Développement au sein de K Eagle Investment à hauteur de 14 millions d’euros.

L’équipe Hogan Lovells était composée d’Hélène Parent (associée), Emmanuel Vrillon-Darcy (counsel), Charlotte Berger et Arnaud Biancheri (collaborateurs) en corporate ; Alexander Premont (associé), Cristina Marin (counsel), Lorène Sani (collaboratrice senior) et Constance Bregé (collaboratrice) en financement ; Xenia Legendre (associée) et Maryll Pizzetta (collaboratrice) en droit fiscal.