Hogan Lovells conseille Ardian, principal actionnaire cédant, dans le cadre de l’introduction en bourse de Planisware

Fondé en 1996 par Pierre Demonsant, Planisware emploie près de 600 collaborateurs dans neuf pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros en 2022.

La société prévoit de s'introduire sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix comprise entre 16 euros et 18 euros jusqu'au 11 octobre.

Planisware vise une valorisation comprise entre 1,1 et 1,25 milliard d'euros à l'issue de l'opération au cours de laquelle 15 085 000 actions existantes maximum, cédées par Olhada, holding des fondateurs de Planisware, par Ardian et par certains employés et dirigeants de Planisware, seront vendues. Les fondateurs conserveront une participation majoritaire au capital de Planisware.

L’équipe Hogan Lovells était composée de Jean-Marc Franceschi (associé), Matthieu Grollemund (associé), Pierre-Marie Boya (counsel) et Charlène Jouët (collaboratrice) en corporate ;Thomas Claudel (counsel) en droit fiscal.