La operación de refinanciación de EnfraGen, asesorada por Hogan Lovells, premiada como operación del año según Latin Lawyer
Notas de prensa
| 25
mayo
2021
Los equipos de Banking & Finance y Tax de Hogan Lovells Madrid asesoraron a finales de 2020 a filiales de EnfraGen, LLC como abogados españoles en una refinanciación de deuda por un importe total de 1.800 millones de dólares (710M$ en emisión de bonos y 1.100M$ en financiación bancaria). Dicha operación acaba de ser reconocida por Latin Lawyer como operación del año en la categoría Project Finance (Energy).
La combinación de emisión de bonos y el paquete de deuda ha sido una de las mayores financiaciones de proyectos energéticos de América Latina en 2020 y se produjo en dos transacciones transfronterizas simultáneas. Las actividades multijurisdiccionales han requerido la coordinación de despachos en Estados Unidos, España, Chile, Colombia y Panamá.
El equipo de asesoramiento de Hogan Lovells, que ha participado en la operación asesorando a EnfraGen como abogados españoles, ha sido liderado por José Luis Vázquez, en el área Financiera, y por Juan Garicano en el área Fiscal. Además, también han participado José Luis Pita y Miguel Mallo, ambos del área de Banking & Finance, e Igor Montejo y Maitane Lozano, de Fiscal.
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