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Le cabinet Hogan Lovells conseille AXA Bank Europe SCF dans le cadre d'une émission d'obligations foncières

16 janvier 2012

Paris, le 16 janvier 2012

Hogan Lovells a conseillé AXA Bank Europe SCF à l'occasion d'une nouvelle émission d’obligations foncières d’un montant de 1,5 milliard d’euros arrivant à échéance en 2021.

AXA Bank Europe, la filiale d'AXA en Belgique, a lancé une nouvelle émission d’obligations foncières à taux flottant d’un montant de 1,5 milliard d’euros arrivant à échéance en 2021 (prorogeable à 2022).

Cette émission a été réalisée par l’intermédiaire d’AXA Bank Europe SCF, la filiale de crédit foncier du groupe AXA dédiée à l’émission de covered bonds adossés à des prêts hypothécaires résidentiels belges (RMBS-Residential Mortgage Backed Securities).

La transaction a été organisée conjointement par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et s'est accompagnée du remplacement de Standard & Poor's, l'une des deux agences de notation en charge de la notation des obligations foncières émises par AXA Bank Europe SCF aux cotés de Fitch Rating Limited, par Moody's Investors Service Ltd.

L'équipe de Hogan Lovells en charge du dossier était menée par Sharon Lewis, associée à la tête de la pratique Marchés de Capitaux Internationaux (Dette), assistée de Vincent Fidelle et David Postlethwaite.

Gide Loyrette Nouel assistait de son côté les banques avec Hubert Merveilleux du Vignaux, associé et Laëtitia Jouglain.

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A propos de Hogan Lovells
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