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Hogan Lovells sur l’acquisition par Hermes d’un portefeuille de Metro Cash & Carry France

12 septembre 2013

Hermes Real Estate Investment Management Limited (Hermes) a acquis auprès du groupe Metro 75 % d’un portefeuille, composé de 43 magasins de commerce de gros en libre service répartis dans toute la France, loués à Metro Cash & Carry France, au travers de l’acquisition des titres de l’OPCI propriétaire de ces actifs. Il représente 50 % du réseau de distribution français de Metro Cash & Carry.

Amundi Real Estate sera le gestionnaire du véhicule d’investissement. Le gestionnaire d’actifs français avait annoncé en mars dernier le placement d'un OPCI auprès d’investisseurs institutionnels sur un portefeuille identique.

Helaba, Société Générale Corporate and Investment Banking et Crédit Agricole Corporate and Investment Banking ont octroyé un crédit pour le refinancement de cet OPCI.

Dans cette transaction, Jones Lang LaSalle a conseillé Hermes, la Société Générale Corporate and Investment Banking est intervenue comme agent de placement du capital et comme conseiller financier pour le financement pour le compte de Metro Properties.

Sont intervenus :
- Conseils de Hermes Real Estate Investment Management Limited, acquéreur : Hogan Lovells (Corinne Knopp, associée responsable, Franck Jurquet sur les aspects de droit immobilier, James McDonald, associé spécialisé en fonds d'investissement, Julie Poulet sur le corporate, Sabine Bironneau, associée, Thomas Roy sur les aspects financement et Bruno Knadjian, Counsel, sur le fiscal)
- Conseils de Metro et de l’OPCI : Franklin sur les aspects immobilier, financement, environnement et corporate immobilier (Henry Ranchon, associé, Juliette Bril et Laurence d’Orso, Of Counsel, Charles Amar, Suzy Lasry, Sébastien Séhili et Nadia Genesio)
- Conseils des banques : Mayer Brown (Privat Vigand, associé, Wladimir Mangel sur les aspects de droit immobilier et Ina Vignon sur les aspects financement) et Godet Gaillard Solle Maraux (Chloé Thiéblemont, associé).

 
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