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Hogan Lovells et Clifford Chance sur l'accord de refinancement de Banque PSA Finance

15 janvier 2013

L'entité bancaire du constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën, la Banque PSA Finance, a signé le 11 janvier 2013 un prêt à terme d’un montant total de 4.099.000.000 euros d'une durée de cinq ans et un crédit renouvelable forward start facility d’un montant total de 1.216.000.000 euros d'une durée de 3 ans.

Ces crédits font partie d'un vaste plan visant à renforcer la liquidité à moyen terme de la Banque PSA Finance, comprenant notamment son plan d'émission d'obligations sur 3 ans qui sera appuyé par un programme de garantie sur 4 ans d’un montant total de 7.000.000.000 d'euros, approuvé à la fin de l’année 2012, par l’État français.

Hogan Lovells conseillait, avec Michel Quéré (Associé), Guergana Zabounova et Sophie Lok, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant qu’agents de la documentation d'un syndicat de 19 banques françaises et internationales (comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel - CIC, HSBC France, La Banque Postale, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant qu’arrangeurs mandatés) dans le cadre du prêt à terme et d'un syndicat de 20 banques françaises et internationales (comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel - CIC, HSBC France, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et The Royal Bank of Scotland en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livres) dans le cadre du crédit renouvelable forward start facility.

Banque PSA Finance a été conseillée par Clifford Chance avec Frederick Lacroix (Associé), Guy Abehsera et Pierre-Benoit Pabot du Chatelard.  

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A propos de Hogan Lovells
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