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Hogan Lovells counseille Mersen dans le cadre de son projet d'offre publique d'echange simplifiee visant le BSAR emis en 2007

25 mai 2010

Hogan Lovells a conseillé le groupe Mersen (ex-Carbone Lorraine) dans le cadre du projet d'offre publique d'échange simplifiée portant sur les bons de souscription et/ou d'acquisition remboursables émis par la Société le 22 novembre 2007 et détenus par certains de ses managers.

Mersen, expert dans les matériaux haute performance pour les environnements extrêmes et dans la fiabilité et la sécurité des installations électriques, conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.

Cette offre publique d'échange, déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de la politique de motivation et de fidélisation des managers de Mersen. Elle a pour objet de permettre aux porteurs de BSAR 2007 d'échanger leurs titres contre des titres de même nature, les BSAR 2010.

L’équipe de Hogan Lovells en charge du dossier est composée de Jean-Marc Franceschi (associé) et de Quentin Lagier (collaborateur).

Oddo Corporate Finance a conseillé Mersen pour les  aspects financiers avec une équipe composée de Laurent Durieux, Gilles Morel et Damien Guichard.

 
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