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Hogan Lovells conseille Vivalis dans le cadre de sa fusion transfrontalière avec Intercell

18 décembre 2012

Hogan Lovells a conseillé Vivalis, société biopharmaceutique française, dans le cadre de sa fusion transfrontalière avec la société de biotechnologie autrichienne Intercell, conseillée par Freshfields. Cette fusion sera suivie d'une augmentation de capital d'un montant de 40 millions d'euros.

Vivalis et Intercell fusionnent pour former Valneva, un leader européen des biotechnologies, spécialisé dans les vaccins et les anticorps, dont le siège sera situé à Lyon et dont les actions seront cotées sur les marchés réglementés de NYSE Euronext à Paris et à la Bourse de Vienne.

L'équipe d'Hogan Lovells était composée de Jean-Marc Franceschi, associé, et d'Arnaud Deparday, collaborateur. Ernst & Young est également intervenu aux côtés de Vivalis, avec Stanislas de Gastines (Ernst & Young et Associés) pour la partie due diligence financière, Bernard Martinier (Ernst & Young Société d'Avocats), Helen Pelzmann et Mario Gall (EY Law Austria) pour la partie structuring, négociation et rédaction des actes.

Intercell était conseillé par Freshfields avec Alan Mason, associé, et Guillemette Burgala, Sibylle Renard-Payen et Sami Jebbour, collaborateurs, ainsi que, sur les aspects de fiscalité, Cyril Valentin, associé, et Laurent Dabernat, et sur les aspects de droit social, Christopher Ivey, collaborateur.

Le Fonds Stratégique d'Investissement - qui soutenait Vivalis dans le cadre de son rapprochement avec Intercell et participera à l'augmentation de capital - était conseillé par Allen & Overy, avec Marc Castagnède, associé, Jean-Baptiste de Martigny, counsel, Olivier Thébault, collaborateur, Catherine Maison-Blanche, senior consultant, et Ralph Salameh, collaborateur.

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A propos de Hogan Lovells
Hogan Lovells est un cabinet d’avocats mondial qui accompagne les entreprises, les institutions financières et les organismes d’État sur l’ensemble de leurs problématiques juridiques tant au niveau local que sur le plan international. Le cabinet compte plus de 2.300 avocats répartis dans plus de 40 bureaux aux États-Unis, en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie.

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Pour toute information complémentaire sur Hogan Lovells, les associés et leurs qualifications, veuillez consulter notre site Internet www.hoganlovells.com.

 
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