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Hogan Lovells conseille Société Générale dans le cadre d'une émission obligataire par Meca Dev

20 février 2015

Hogan Lovells a conseillé d'une part Société Générale (en sa qualité de chef de file) pour une émission obligataire Euro PP d'un montant de 30 millions d'euros par Meca Dev, d'une maturité de 7 ans et remboursable in fine et d'autre part un pool de banques menées par BNP Paribas dans le cadre de la mise en place d'une convention de crédits pour un montant cumulé total de 55 millions d'euros pour Meca Dev.

Les financements bancaires et obligataires permettront à Meca Dev de financer son développement et ses investissements, y compris par l'intermédiaire d'opérations de croissance externe. Les obligations Euro PP étant pari passu avec la dette senior bancaire, une convention intercréanciers a été signée afin d'assurer l'égalité entre les créanciers bancaires et les créanciers obligataires.

L'équipe pluridisciplinaire de Hogan Lovells était en charge du dossier avec, d'une part, Baptiste Gelpi (Associé) assisté de Vincent Fidelle (Counsel) pour la documentation obligataire pour Société Générale et, d'autre part, Sabine Bironneau (Associée) assistée d'Emmanuelle Naulais (Collaboratrice Senior) et d'Isabelle Rivallin (Collaboratrice) pour le contrat de crédits, les sûretés et la convention inter créanciers pour les banques.

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