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Hogan Lovells conseille NJR Invest dans le cadre de la consitution de son programme d'émission de dette garantie et à recours limité d'un montant total de 435 millions d'euros

1 février 2012

Paris, février 2012

Conseillé par Hogan Lovells International LLP, NJR Invest a mis en place en octobre 2011 un programme d'émission de dette garantie et à recours limité d'un montant total de €435 millions, régi par le droit anglais. La première émission d'un montant de €10 millions (à taux variable et exigible en 2056) a été réalisée le 16 janvier dernier par la société néerlandaise.  Les obligations font l'objet d'une cotation à la Bourse de Luxembourg.

NJR Invest a agi en tant qu'arrangeur, et BRED – Banque Populaire en tant que distributeur.

Cette opération constitue la première émission dans le cadre d'un nouveau programme de financement structuré mis en place par NJR Invest, une société de gestion et d'investissement, filiale de BRED - Banque Populaire.

L'équipe de Hogan Lovells intervenant sur la mise en place du programme de financement et de sa première émission était dirigée par Sharon Lewis, associée responsable de la pratique marchés de capitaux (dette) et Baptiste Gelpi, associé, assistés de Nina Brox (Senior Associate) et Sarah Oliver. Tous les quatre sont basés à Paris. Anton Louwinger, associé basé à Amsterdam, est intervenu sur les aspects fiscaux de l'opération. Ken Breken, également associé base à Amsterdam est intervenu pour les aspects corporate de droit néerlandais. 

Le cabinet belge Laga a conseillé NJR Invest pour les aspects relevant du droit belge et le cabinet Bonn Steichen & Partners est intervenu pour les aspects de droit luxembourgeois.

Baptiste Gelpi rappelle que "Hogan Lovells entretient avec BRED – Banque Populaire une relation de très longue date et a par ailleurs également une expertise reconnue en matière de mise en place de programmes de financements structurés. Notre cabinet est ravi d'avoir conseillé NJR Invest et d'avoir mené à bien la mise en place de cet important programme de financement. La première émission intervenue récemment constitue l'aboutissement d'un travail de collaboration entre nos bureaux de Paris, Londres et Amsterdam ainsi qu'avec nos confrères de Laga et de Bonn Steichen & Partners."

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A propos de Hogan Lovells
www.hoganlovells.com

Hogan Lovells est un cabinet d'avocats qui conjugue l'étendue des conseils juridiques et l'excellence de services auxquels les clients de ses cabinets fondateurs – Hogan & Hartson et Lovells – sont habitués.
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