Hogan Lovells conseille LCL et Crédit Agricole Alsace Vosges dans le cadre d’une opération de MBO sur le groupe Unaferm & Levieux

Hogan Lovells a conseillé LCL et Crédit Agricole Alsace Vosges, banques historiques du groupe Unaferm & Levieux, dans le cadre du financement d’une opération de MBO sponsorless avec une prise de participation minoritaire d'Andera Partners.

Dans le cadre de ce MBO, Andera Partners a investi vingt-quatre millions d'euros principalement au moyen d'un financement mezzanine via ses fonds ActoMezz IV et Acto Heritage. A l'issue de l'opération, GEI conserve une participation minoritaire au capital du Groupe.

Unaferm & Levieux est une société basée en Alsace et spécialisée dans la production et l’installation de volets et fenêtres sur-mesure.

Le groupe emploie 120 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 30 M€. Le groupe a pour objectif de développer sa couverture géographique.

L'équipe de Hogan Lovells était composée de Sabine Bironneau (associée), Isabelle Rivallin (collaboratrice senior), Diane Ferriol et Constance Guyot (collaboratrices).


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