Hogan Lovells conseille EDF dans le cadre de trois émissions de titres hybrides perpétuels en euros et en sterling

EDF a lancé trois émissions d’obligations subordonnées à durée indéterminée avec les caractéristiques suivantes :

- 1,25 milliard d’euros avec un coupon de 4,25 %, avec une option de remboursement à 7 ans ;
- 1,25 milliard d’euros avec un coupon de 5,375 %, avec une option de remboursement à 12 ans ; et
- 1,25 milliard de livres sterling avec un coupon de 6 %, avec une option de remboursement à 13 ans.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique financière engagée par EDF visant à diversifier la structure de sa dette, les titres hybrides étant comptabilisés comme des fonds propres dans les comptes consolidés selon les normes IFRS.

L'équipe de Hogan Lovells en charge du dossier pour EDF était menée par Sharon Lewis, associée responsable de la pratique Marchés de Capitaux Internationaux (Dette) au niveau mondial, assistée de Vincent Fidelle (Counsel), ainsi que de Bruno Knadjian (Counsel) pour les aspects fiscaux.

Clifford Chance Europe LLP assistait de son côté les banques avec Cédric Burford, associé, assisté de Gemma Doyle et Boris Kreiss.


Partager Back to listing

Loading data