Hogan Lovells conseille CIC, Crédit Lyonnais, Natixis et UniCrédit Bank AG dans le cadre du financement LBO de l'acquisition par ICG du groupe belge Infragroupe

Hogan Lovells conseille CIC, Crédit Lyonnais et Natixis et UniCrédit bank AG en qualité d’arrangeurs dans le cadre du financement LBO de l'acquisition par ICG du groupe belge Infragroupe.

Infragroupe, basé en Belgique, est un des leaders européens de l’installation et de la maintenance de réseaux d’infrastructures, avec une présence forte sur son marché historique belge et des positions stratégiques aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Aux termes d'un processus co-orchestré par Natixis Partners et Amala Partners, ce quatrième LBO - qui permet d’accueillir ICG en tant qu’actionnaire majoritaire et d'élargir le cercle des managers actionnaires à quelque 70 personnes au total - est réalisé grâce à dette d’un montant de 230.000.000 euros apportée par un pool d’établissements européens. Les banques ont également structuré une ligne de financement complémentaire de 60.000.000 euros en vue d'éventuelles opérations de croissance externe.

L’équipe Hogan Lovells était composée de Sabine Bironneau (associée), Sophie Lok (Counsel), Louis Reynold de Seresin et Constance Guyot (collaborateurs) à Paris ; Katlen Bloecker (associée), Antonia Wolf et Tan Fugui (collaboratrices senior) à Francfort ; Wouter Jongen (associé) et Peter Stokking (Counsel) à Amsterdam.


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