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Hogan Lovells berät Volkswagen Financial Services AG und VW Leasing GmbH erneut bei Verbriefungen

25. November 2015

25. November 2015 - Unter Federführung von Sven Brandt hat die internationale Anwaltskanzlei Hogan Lovells die Volkswagen Financial Services AG und die Volkswagen Leasing GmbH bei der Verbriefung von Automobil-Leasingverträgen ("Asset Backed Securities", ABS) im Volumen von rd. 820 Millionen Euro und der Errichtung eines Verbriefungsprogramms für Leasingfahrzeugrestwerte über drei Milliarden Euro als Transaction Counsel beraten.

Dabei wurden elf ABS-Anleihen mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Euro emittiert. Außerdem wurden für alle Anleihen separate Zinsswap-Verträge abgeschlossen.
Sowohl die Verbriefungstransaktion für Leasingforderungen als auch das Programm nutzen Zweckgesellschaften in Luxemburg. Die emittierten Anleihen wurden an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zum Handel zugelassen.



Hogan Lovells für Volkswagen Financial Services AG/Volkswagen Leasing-GmbH

Dr. Sven Brandt (Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht/Debt Capital Markets), Anna Rogge (Senior Associate), Oliver Reimers (Associate, Frankfurt);
Dr. Heiko Gemmel (Partner, Steuer-/Bilanzrecht, Düsseldorf);
Sharon Lewis (Partner Debt Capital Markets), Ailsa Davies (Associate, Paris);
Gerard Neiens (Partner, Steuer-/Bilanzrecht), Ariane Mehrshahi (Senior Associate), Tara Nestor (Associate, Luxemburg).

Volkswagen Financial Services AG/Volkswagen Leasing GmbH-Inhouse Team
Dr. Christian Fahrenholz, Franziska Walter.

 
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