Hogan Lovells berät Shop Apotheke bei der Notierung und Zulassung von vorrangig ungesicherten Wandelschuldschreibungen im Wert von 135 Mio. €
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt hat Hogan Lovells die Shop Apotheke Europa B.V bei der Notierung und Zulassung einer vorrangig ungesicherten Wandelschuldschreibungen im Gesamtwert von 135 Mio. € beraten. Listing Agent der Transaktion ist die ABN AMRO Bank B.V.
Die Anleihen wurden in zwei Tranchen von 75 Mio. € und 60 Mio. € ausgegeben. Die Anleihen werden mit ihrem Nennbetrag von 135 Mio. € zu einem Zinssatz von 4,50% p.a. verzinst und sind im April 2023 fällig. Die Anleihen sind zum Handel an der Euronext in Amsterdam, einem geregelten Markt der Euronext Amsterdam N.V., zugelassen.
Der Nettoerlös aus der Transaktion soll in erster Linie zur Finanzierung der kontinuierlichen Wachstumsstrategie, einschließlich der vollen Nutzung der Möglichkeiten von E-Rezepten, eines Marktplatzaufbaus und erweiterten Produktangebots sowie allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden.
Hogan Lovells hat Shop Apotheke bereits bei der 50 Mio. € Kapitalerhöhung sowie Begebung einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 75 Mio. € und der anschließenden Aufstockung um 60 Mio. € beraten. Zuvor hat Hogan Lovells Shop Apotheke bereits bei dem Erwerb der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) und beim Börsengang der Shop Apotheke (2016) beraten.
Hogan Lovells Team für Shop Apotheke Europa N.V.
Frankfurt
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dušan Stojković (Senior Associate), Eva-Christina Sommer (Wirtschaftsjuristin), Sara Šepac (Foreign Associate), Christian Schröder, Andreas Mildner, Leon Lindemann (Wissenschaftliche Mitarbeiter) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).
Amsterdam
Victor de Vlaam (Partner), Leonie Huisman (Counsel), Aafke Pronk (Senior Associate), Janelle de Ruiter (Associate) (alle Gesellschaftsrecht).
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