Hogan Lovells berät Jefferies als Sole Global Coordinator bei dem Börsengang der Knaus Tabbert AG

Das Angebot umfasste insgesamt 4.000.000 Aktien, von denen 350.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie 3.128.261 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären stammten. Darüber hinaus wurden den Investoren 521.739 zusätzliche Aktien aus einem Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt 

Die Aktien wurden innerhalb einer Angebotsfrist vom 14. September 2020 bis zum 22. September 2020 für Privatanleger und institutionelle Anleger im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten. Der endgültige Emissionspreis liegt bei 58 Euro. Das gesamte Angebotsvolumen umfasst ungefähr 232 Millionen Euro, was bezogen auf den Emissionspreis einer Marktkapitalisierung der Knaus Tabbert AG von insgesamt 602 Millionen Euro entspricht. 

Die Aktien der Knaus Tabbert AG können seit dem 23. September 2020 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt bezüglich des öffentlichen Angebots und der Zulassung zum Handel von Aktien der Knaus Tabbert AG wurde am 11. September 2020 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn und bietet das gesamte Spektrum an Freizeitmobilen, vom kompakten Einstiegsmodell bis zur gehobenen Luxusklasse an.

Hogan Lovells Team für Knaus Tabbert AG

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Mark Devlin (Counsel), Dr. Susanne Ries LL.M. (Of Counsel), Dr. Timo Lockemann, Christian Schröder (Associates), Eva-Christina Sommer, Simona Gradišek (Business Lawyers) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt);

Scott R. Lilienthal (Partner, Washington), Raj S. Panasar (Partner, London), Claire Macpherson (Associate, London) (US-Recht);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Anne-Svenja de Kiff (Senior Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf).

Inhouse Recht (Jefferies International Limited): Edward Bibko, Ingo Scherer.