Hogan Lovells berät die Shop Apotheke bei der Platzierung von EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt und Counsel Susanne Lenz hat Hogan Lovells die Shop Apotheke Europe N.V., führende Online-Apotheke in Europa, im Zusammenhang mit der Platzierung bei institutionellen Investoren von nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von je EUR 100.000 beraten. Der Gesamtnennbetrag der begebenen Wandelanleihen beläuft sich auf EUR 75 Mio.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 4,500 % per annum verzinst, der halbjährlich nachschüssig zahlbar ist. Die anfängliche Wandelprämie wurde mit EUR 46,6864 festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 25,0 % auf den volumengewichteten, durchschnittlichen Aktienkurs während des Bookbuilding-Verfahrens vom 12. April 2018. Der Nettoerlös dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im OTC-Bereich. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem deutschen Markt, um das Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu beschleunigen. Zusätzlich dienen die erlösten Mittel auch allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die Wandelanleihen sollen innerhalb von zwei Wochen nach der Abwicklung zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) eingeführt werden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte bei der Begebung und Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Hogan Lovells hat die Shop Apotheke zuletzt bei der Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) und bei ihrem Börsengang (2016) begleitet.

Hogan Lovells Team für Shop Apotheke Europe N.V.:

Frankfurt

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Lenz (Federführung, Counsel), Dušan Stojković, Daria Latysheva (Senior Associates), Nona Naydenova, Laura-Shari Tiffert (Wirtschaftsjuristinnen), Andreas Mildner, Michelle Pohl (alle Corporate/Kapitalmarktrecht);

Amsterdam

Victor de Vlaam (Partner), Leonie Huisman (Counsel), Aafke Pronk (Senior Associate), Chantalle Schoegje (Associate, alle Gesellschaftsrecht).


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