Hogan Lovells berät Banken bei der Platzierung von Hypothekenpfandbriefen der Deutsche Pfandbriefbank AG

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitz hat Hogan Lovells Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft (Koordinator), DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG und Bankhaus Lampe KG bei der am 22. Mai 2018 abgeschlossenen Platzierung von Hypothekenpfand¬briefen der Deutsche Pfandbriefbank AG mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro beraten.

Kurz zuvor hatte die Hypo Real Estate Holding GmbH bekanntgegeben, dass sie 16,5% der Aktien der Emittentin veräußert hat. Die Bundesrepublik Deutschland, welche nach dem Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG im Juli 2015 noch 20% der Anteile an der Emittentin indirekt über den Finanzmarktstabilisierungsfonds und die Hypo Real Estate Holding GmbH in ihrem Besitz hatte, hält damit noch 3,5% der Anteile der Emittentin. Ein entsprechender Nachtrag zu dem Basisprospekt der Deutsche Pfandbriefbank AG wurde am 17. Mai 2018 veröffentlicht.

Pfandbriefe sind das wichtigste Refinanzierungsinstrument der Deutsche Pfandbriefbank AG. Als Spezialbank für Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung begibt die Deutsche Pfandbriefbank AG Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe. Sie zählt mit einem ausstehenden Volumen von etwa 30 Mrd. Euro zu den größten Emittenten von Pfandbriefen in Europa.

"Wir freuen uns, dass wir das Bankenkonsortium bei der Emission der Hypothekenpfandbriefe und der Veröffentlichung des Nachtrags mit unserer juristischen Expertise unterstützen konnten", sagte Seitz. Das Team um Jochen Seitz betreut das von der Commerzbank arrangierte Emissionsprogramm der Deutsche Pfandbriefbank AG als Dealer Counsel seit vielen Jahren. Hogan Lovells hatte den zugehörigen Basisprospekt unter Beteiligung von mehreren Büros zuletzt im April 2018 aktualisiert.

Hogan Lovells für die Banken

Frankfurt

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Sven Brandt (Partner), Sarah Frank (Senior Associate), Stefan Schrewe, Frank Salzgeber, Carolin Siekmann (Associates, Kapitalmarktrecht).

Düsseldorf

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Senior Associate, Steuerrecht).

Luxemburg

Gerard Neiens (Partner), Guillaume Cecchi (Associate, Steuerrecht).

Madrid

Igor Montejo (Partner, Steuerrecht); 

Miguel Garcia Stuyck (Counsel, Kapitalmarktrecht).

London

Philip Harle (Partner), Benjamin Twidle (Associate, Steuerrecht).

Rom/Mailand

Annalisa Feliciani (Counsel, Kapitalmarktrecht);

Maria Cristina Conte (Senior Associate, Steuerrecht).


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