We use cookies to deliver our online services. Details of the cookies we use and instructions on how to disable them are set out in our Cookies Policy. By using this website you agree to our use of cookies. To close this message click close.

Marchés de capitaux de la dette

Nous fournissons à nos clients les éléments nécessaires pour leur permettre de structurer et de gérer des opérations d'envergure internationale sur les marchés.


Sur ces marchés volatils, la levée de capitaux d'emprunt nécessite une structuration précise et une organisation importante que nous connaissons bien.

Nos avocats savent répondre aux questions touchant chaque partie d’une transaction grâce au conseil qu'ils dispensent aux émetteurs, aux  investisseurs et aux prestataires de service.  

Notre expérience inclut  les  conseils aux Etats, aux établissements financiers  et aux entreprises en leur qualité d'émetteurs.

Nous vous faisons bénéficier de toute notre expérience, quel que soit le type d’obligation, privée ou publique : obligations de corporate, convertibles, garanties, MTN,  obligations à haut rendement, emprunts d'Etat, obligations du secteur public.

Nous ne sommes pas les seuls à l’affirmer : les répertoires juridiques et les classements mondiaux font l'éloge de nos services spécialisés sur les marchés internationaux de la dette.

Expériences représentatives

Première émission obligataire verte ("Green Bonds") réalisée par une entreprise au niveau mondial (EDF) pour un montant de 1,4 milliards d'euros.

Conseil d’EDF sur le financement de 12,4 milliards de GBP dans le cadre de l'acquisition de British Energy plc.

Mise en place d'un programme d'émission d'obligations foncières chez AXA Bank pour un montant de 5 milliard d'euros.

Titrisation réalisée par Iveco Finance d'un montant de 600 M€ de plan de financement aux concessionnaires et CNH dans le cadre de sa titrisation de plan de financement aux concessionnaires.

Conseil de Lloyds TSB Bank plc sur une fiducie-sûreté de droit français, dans le cadre d'une titrisation paneuropéenne d'un montant de 250 millions d'EUR de créances.

Mise en œuvre d'un nouveau programme EMTN chez EDF de 30 milliards d'euros et première émission d'obligations destinées aux particuliers en France (3,2 milliards d'euros).

Série de titrisations paneuropéennes de plus de 8 milliards d'euros pour Ford Credit sur des prêts à la consommation, des crédits-baux à consommation et des créances commerciales.

Dernières réflexions et événements à venir

Loading data